Красотка Аполлония приехала из Нового Орлеана покорять Миннеаполис. Помимо того, что она чертовски хороша, она еще недурно поет и танцует. В ночном клубе "Первая авеню" девушка встречает талантливого музыканта, которого все называют просто Малыш. Малыш безумно одинок в этом мире, но он еще и безумно талантлив! Он уверен, что в этом мире жить гораздо труднее, чем в потустороннем. Но пока приходится бороться с действительностью. В семье у Малыша - неспокойно. По вечерам дома он всегда застает одну и ту же картину: плачущая и избитая отцом мать... В клубе тоже приходится туго: конкуренты не дают дремать. Но из истерзанной души Малыша льется дивно красивая музыка, а в минуты отчаяния он превращается в оголенный нерв...

Оскар, 1985. Победитель в номинации "Лучшая запись песни к фильму".