Дей­ствие филь­ма про­ис­хо­дит од­новре­мен­но в XIX ве­ке и в на­ше вре­мя на Ман­хэтте­не. Во­риш­ка Пи­тер Лэйк влюб­ля­ет­ся в уми­ра­ющую Бе­вер­ли Пенн, де­вуш­ку, жи­вущую в до­ме, ко­торый он толь­ко что об­чистил. Лю­бовь его мо­жет ока­зать­ся не толь­ко чис­той и ис­крен­ней, но еще и пос­ледней, так как по пя­там за ним хо­дят прис­пешни­ки бос­са мес­тной ма­фии, ко­торый на­мере­ва­ет­ся при­кон­чить Пи­тера. Од­нажды, ког­да ганг­сте­рам поч­ти уда­ет­ся от­пра­вить па­рень­ка на тот свет, его спа­са­ет… вол­шебный бе­лый конь. Спус­тя не­кото­рое вре­мя, уди­рая от оче­ред­ной бри­гады бан­ди­тов, конь и его маль­чик вре­за­ют­ся в сте­ну из об­ла­ков и ис­че­за­ют на мно­гие го­ды. Воз­вра­ща­ют­ся они тог­да, ког­да в Нью-Й­ор­ке бу­шу­ет по­жар, и Пи­тер об­на­ружи­ва­ет в се­бе ка­чес­тва нас­то­яще­го Мес­сии: он ви­дит и слы­шит то, что не­дос­тупно дру­гим; он пом­нит всех умер­ших и тво­рит чу­деса, дос­той­ные са­мого Спа­сите­ля.