Семья решает нанять Кэсси, чтобы та присматривала за их дочерью Ниной, которую мучают ночные кошмары. Вскоре Кэсси начинает понимать, что девочка проходит какую-то странную и непонятную трансформацию, которую вся семья отчаянно пытается остановить. Но со временем и семья Нины начинает задаваться вопросом, а так ли невинна их новая няня и та ли она, за кого себя выдает.