Бабушка рассказывает Машеньке сказку о волшебной стране, где растут мандарины, исполняющие заветные желания. Мечтая только о том, чтобы мама выздоровела и вернулась домой, девочка отправляется на поиски волшебного мандарина. Но исполнение желаний под угрозой во всём мире, ведь злой министр отравляет волшебные мандарины.