Картина, ставшая обладателем гран-при, повествует о двух влюбленных молодых людях, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Но идиллию то и дело нарушают ночные кошмары. Герою снится, как его накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина очень похожи на них самих. С их помощью молодые попробуют разобраться в своих чувствах.

Фильм получил еще один приз. Ольга Бодрова, дочь режиссера Сергея Бодрова-младшего, за роль в картине «Море волнуется раз» была признана лучшей актрисой.

Приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко за работу в фильме «Подельники» (режиссер Евгений Григорьев).

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал Владимир Мункуев за фильм «Нуучча».

Приза имени Григория Горина за лучший сценарий удостоена картина «Капитан Волкогонов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, представлявшая Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Фильм также стал обладателем приза зрительских симпатий «Кинотавра».

Лучшим оператором признан Николай Желудович за картину «Молоко птицы».

Жюри кинофестиваля в этом году возглавляла актриса Чулпан Хаматова. Также в жюри вошли режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров.